次日早课，师兄们围着悟空起哄："听说你得了真传，露手腾云术瞧瞧！"悟空憋得满脸通红，掐诀念咒却只在半空翻跟斗，活像掉进滚筒洗衣机里的猕猴桃。众人哄笑间，祖师拂尘轻扫，云团"嘭"地化作金色流光。
"一个筋斗十万八千里，够你从凌霄殿到奈何桥送十趟外卖。"祖师捋须暗笑，看着徒弟在云海里窜成金色流星。悟空踩着云头忽上忽下，心里拨着算盘："这速度够我一天视察西海龙宫三遍，顺带找阎王唠个嗑..."
一晃又过了几个月，这天，三星洞的晨雾还未散尽，悟空蹲在松树枝上啃野果。见广智师兄捧着经卷路过，他掐诀念咒，"唰"地化作一棵老松树，枝头还挂着半颗啃剩的果子。
"怪事！这松树怎会结果？"广智凑近细看，突然被树枝扫了后脑勺。
"哈哈哈！"悟空现了原形在树上打滚，"师兄连真树假树都分不清！"
众师兄弟闻声围来，拍手叫好："师弟再变个新鲜的！"
悟空跳下树梢，念动咒语，霎时化作三丈高的苍松，松针上凝着露珠。忽听得一声暴喝："猢狲！"
菩提祖师疾步而来，白须无风自动："我教你变化之术，是让你在人前卖弄的？"
"师父息怒！"悟空"扑通"跪地，头顶粘着松针，"弟子一时兴起......"
"兴起？"祖师双手长袖重重顿地，震得满山松针簌簌而落，"你上月变作板凳让广谋跌跤，前日扮作香炉偷喝我的云雾茶！"
众师兄憋笑憋得脸红。悟空缩着脖子嘀咕："那茶太香，没忍住......"
"还敢狡辩！"祖师忽然拂袖卷起狂风，"今日起，你不再是我门中弟子！"
悟空顿时慌了，扯住祖师道袍："师父！罚我挑水劈柴千年都成！"
"撒手！"祖师甩开他，指着东方喝道："从哪儿来，回哪儿去！"
山门外，悟空三跪九叩。起身时瞥见道袍内襟缝着个小布袋——正是他去年在厨房偷藏的花生，颗颗如初。
"此去不准提师承！"祖师背过身，声音发颤，"若敢说出半个字，定将你剥皮锉骨！"
悟空含泪转身，忽听得空中传来一声叹息："遇难时......想想三星洞的晨钟。"再回头，只见云海茫茫，哪还有斜月三星洞的踪影。
悟空驾着筋斗云掠过茫茫大海，远远望见花果山时，心头猛地一沉。原本苍翠的峰峦像是被泼了墨汁，焦黑的桃树东倒西歪，溪水里漂着死鱼。水帘洞前的"花果山福地"石碑断成三截，几只瘦巴巴的小猴正舔着石缝里的青苔。
"孩儿们！"悟空从云头跳下，惊得小猴们吱吱乱窜。有个独耳老猴眯眼打量半晌，突然哭喊着扑过来："真是大王！大王回来救我们了！"
“三年前来了个混世魔王，占着水帘洞不说，还逼猴子们每日献上鲜果，不高兴的时候，就拿鞭子抽打我们！” 老猴掀起破草裙，露出背上鞭痕忿忿地说道。
悟空听得眼中冒火，耳后毫毛根根竖起。忽然瞥见崖边闪过黑影，竟是个巡山的小妖。他拔根毫毛变作熟透的，骨碌碌滚到妖兵脚边。
"今儿运气好！"妖兵捡起桃子就啃，忽觉喉咙发痒，那桃核在肚子里"嘭"地变回毫毛，扎得他满地打滚。悟空揪着妖兵耳朵冷笑："带路！"
混世魔王正躺在石床上打鼾，身旁堆着啃剩的果核。这魔王生得青面獠牙，鼻孔喷出的黑气把洞顶钟乳石都熏成了炭色。忽听得小妖惨叫，睁眼就见个毛脸雷公嘴的猴子踏着妖兵进门。
"哪来的猢狲敢闯......"魔王抄起板门大刀，话没说完刀柄己被悟空拧成麻花。
悟空跳上石桌，抓起果核当暗器："认得你孙外公么？"果核"嗖嗖"射中魔王眉心，打得他鼻青脸肿。魔王暴吼着喷出黑烟，却见悟空拔把毫毛，吹出百十只火眼金睛的猴子，个个举着松针当剑使。
"变！"悟空真身化作三丈巨猿，一脚踩塌了魔王的石床。小妖们抱头鼠窜，有个机灵的想钻水帘逃走，却被悟空尾巴卷住甩回洞内。
混世魔王见势不妙，化作黑风要逃。悟空拔出根毫毛变作遮天网，将黑风兜个正着。魔王现了原形求饶："爷爷饶命！小妖这就滚回黑风山......"
"慢着！"悟空揪住魔王冲天辫，"把孩儿们的果核吐出来！"
打败了混世魔王，悟空和猴子猴孙玩的好不快活，"看好了！"悟空拔撮毫毛撒向桃林，枯枝上瞬间绽放桃花。有只小猴去摘，花瓣却化作猴毛飘回悟空耳后，惹得群猴哄笑。
"列阵！"悟空拔根毫毛吹出西万七千猴兵，漫山遍野尽是黄毛赤猴。老马猴举着芭蕉叶当令旗，指挥猴群分作西队：跳涧的持藤蔓为索，攀岩的负竹筒作盾，采果的挽桃枝为弓，就连刚断奶的猴崽也顶着荷叶当头盔。
"杀——！"悟空挥着木棍首指云端，惊得路过的大雁乱了队形。猴群霎时化作西色洪流：东阵抛石如雨，西阵藤网遮天，南阵竹枪如林，北阵竟把山泉吸成水龙卷。正操练得火热，忽听得"咔嚓"一声——原来是通背猿猴使蛮力，把千年古松当标枪掷断了。
庆功宴上，老猴献上珍藏的猴儿酒，酒坛刚启封，忽见潭底金光闪烁。悟空使个摄物诀，竟捞出三百年前埋下的石碗石盆，惊得群猴跪拜："大王神通！"
这时，赤尻马猴捧着裂开的竹弓嘟囔："竹枪木剑怎敌得过天兵神器？"
老猿猴醉醺醺插话："当年大王出海时，东海方向夜放霞光......"话音未落，悟空己纵身上了筋斗云， “孩儿们，俺老孙要去东海龙宫串个门儿，讨件趁手的兵器，你们把家看好了！”
悟空一个筋斗翻到东海上空，"噗通"扎进浪里。巡海的夜叉举着钢叉拦路："哪来的野......"话没说完，钢叉被悟空掰成鱼钩，吓得夜叉扭头就喊："快报龙王！来了个雷公嘴的活祖宗！"
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